震荡的2023年,交出了最后一张答卷!
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这两天公布了一大堆数据，2023年算是正式结束了。
关于解读，网上有很多相左的声音，有人畅想中国经济，增速毕竟超过了预期；有人盯着房地产、消费数据不放，直言基本面并未好转。
无论如何，这一年总算是过去了。我们见证了全面放开的第一年，且行且珍惜。
去年初定下了经济增长5%左右的目标，实际兑现GDP126万亿，同比增长5.2%，小小超越了既定目标。
说实在话，能取得这样的成绩还是挺不容易的，尤其是在房地产不景气、消费降级、外贸摩擦的背景下。
消费是去年的重头戏，也是主要支撑。
2023年，社会消费品零售总额471495亿元，比上年增长7.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额422881亿元，增长7.3%。
从这张图能读出什么呢？
第一、从增长趋势来看，2023年多类别的消费实实在在地迎来了一波“报复性反弹”，旅游行业是其中绝对的佼佼者，2-4月，借着春节和小长假，长短途游皆迎来了爆发；5月-6月，全国游客打卡淄博烧烤；7-8月，又掀起了研学游、自驾游之风，12月至今，哈尔滨爆火出圈......
第二，消费增速开始回落。7-11月，连续四个月增速持续扩大，到了12月急转直下，增速跌幅达2.7个百分点，消费作为今年表现最抢眼也是最能拉动经济活力的门类出现增速滑坡并不是什么好现象，如果滞涨的情绪蔓延至新年，这一年又得是全力抢救的状态。
第三，数据之外的凉意。不知道大家有没有关注近来“龙茅价格腰斩”的新闻，作为酒文化大国，又逢年关，往年都开始备年货了，生肖版本的茅台历来是高溢价的消费品，然而今年从6000元/瓶跌到3800元/㎡，只用了五天时间......尽管较官售价格仍保持着溢价，但显然没激起大家“收藏集邮”的兴趣。
消费到底有没有降级，每个人在2023年都有不同的心境和感悟。
固投数据简单提一下吧，增速一直在低位徘徊，主要原因还是房地产的拉胯，其次是民企、外资今年偏颓的投资欲望，民企当务之急是活下去，加杠杆求规模的心思早没了；外资撤离，有局势原因，也有往更低成本地区转移的原因，总之以往挑大梁的固投，今年着实有点拉胯。
房地产这一part我们单独聊聊。
2023年的房地产创下了两项新低。
一个是商品房销售面积，全年为11.17亿方；另一个是全国住宅的新开工面积，全年为6.92亿方。
前者说明老百姓不爱买房了，后者说明房企不爱盖房了，两项创下近十年新低的数据还有诸多衍生问题，比如上下游行业的崩坏、土地财政的下滑、大量行业人员失业......
销量下行，销售金额必然回落。去年销额11.66万亿，比2021年超18万亿的销额下滑了35%，基本退回了2016年11.76万亿的水平。
新低的另一面，也有两项新高。
一个是库存量，参照国统局给出的数据，2023年商品房库存量为6.72亿方，无限接近2015年7.18亿方的历史高点，也难怪开年以来的风向这么猛，去库存是当下最着急也是最正确的做法，所以效仿上一轮的“货币安置”和“涨价去库存”又有了苗头......
另一个是全国均价，销额/销量核算出，全年商品房均价为10864元/㎡，同比上涨6.67%，创下历史新高。
明明销量销额抱团下跌，为啥房价还能涨？这点其实很好理解，全国都不景气，但一二线总比三四线强、三四线总比县城强，有限的成交中多分布在一二线城市，这些城市拉高了全国均价，可想而知三四线及以下有多惨。
以全国房价的维度去计算，无论销量怎么跌，呈现出来的统计房价一定还会上涨，毕竟一二线的房价基数早已遥遥领先三四线，行情、热度仍会领先。
在70城的精细维度，全国房价的表现不够乐观，最新去年12月，新房下跌城市数量62个，二手房全部下跌，而且从6月开始，一直保持着90%以上城市下跌的态势，到了12月达到了100%！
所以，才会有高频的政策发力，一线下场救市，但明显市场不买单，今年的小阳春能来吗？看政策表现。
这周做直播的时候，大家给我的反馈是今年的收入基本都是下降的，这个比例可能高达80%，而且年底很多人又加入了“零就宫”。
但也有一部分小伙伴，看到双轨制的启动，自家的早些年买的房子确实不满足住了，确有改善的需求，迟迟未行动，也是对预期不够明朗。
房地产从增量到存量需求的转变就这么来了，在这种大方向下，开发商继续卷下去是必然，这对市场、对客户来说当然是好事情，或许很快我们不用再花了大几百万却还有担心降标维权的事情，不用再还没有入住之前就被窝一肚子的气，不用为找不到适配的房子而纠结犹豫……改善需求是未来房地产市场的核心支撑，但前提条件是大家能置换老房子，有稳定的收入以及真正的“好房子”。
过去这两年，救市不断，但总给人犹抱琵琶半遮面的感觉，常规手段刺激楼市的方式可以宣告失效了，必要的时候非常规的手段就要亮相登场的。
高频出现的“三大工程”算一个，通过三大工程联动大基建的动作，先把钱引出来，让相关行业的吃到这波放水红利，拉高收入，带动购买力。我看今天还传出了广州放开限购的消息，还记得我们之前说的吗？2024，你之前见过没见过的救市招都会出台，直到楼市企稳。
无论如何，2023年总算是过去了，即将迎来的春节大家必须要好好和家人过个年，有港湾才有动力展望未来嘛。
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